Развитието на компютърната инфраструктура за системите с изкуствен интелект изисква увеличаване на производството на полупроводникови компоненти и готово оборудване. От своя страна производителите са принудени да увеличат капиталовите си разходи, за да разширят капацитета си. Очаква се десетте най-големи компании за полупроводници да увеличат капиталовите си разходи тази година със 7% до 135 милиарда долара, за първи път от три години.

Според експерти на Nikkei, поне шест от 10-те компании планират да похарчат повече за капиталови разходи, отколкото миналата година. Сред тях са TSMC, SK hynix, Micron Technology и китайската SMIC. Що се отнася до тайванската TSMC, тя планира да започне изграждане на заводи на девет места по света. В исторически план компанията е стартирала строителството на три до пет завода годишно, главно в Тайван, но тази година географията ще се разшири до Съединените щати, Германия и Япония. Капиталовите разходи на TSMC за фискалната година ще се увеличат с почти 30% до 42 милиарда долара.

В Аризона, усъвършенстваните съоръжения на TSMC ще бъдат построени в съответствие със споразумение, постигнато с правителството на САЩ. Първото от няколкото съоръжения в щата вече работи и снабдява местните клиенти с 4nm продукти. В Германия новият завод на TSMC ще започне да произвежда продукти през 2027 г., но строителството му е планирано да започне тази година. В Япония TSMC се надява да започне строителството на втория си завод до края на годината.

Между другото, не производителите на интегрални схеми са водещи по отношение на ръста на капиталовите разходи. Американският производител на памет чипове Micron Technology възнамерява да увеличи капиталовите си разходи със 70% до 14 милиарда долара. Освен всичко друго, тези средства ще бъдат използвани и за разширяване на HBM паметта, която е търсена в сегмента на изкуствения интелект. Компанията планира да инсталира оборудване за EUV литография в японския си завод в Хирошима, за да започне производството на усъвършенствана памет през следващата година.

Конкурентът SK hynix, който вече е изпреварил Samsung по финансови резултати, планира тази година да увеличи капиталовите си разходи до тригодишен връх. Това включва главно увеличаване на производството на HBM, тъй като SK hynix успя да се превърне в световен лидер в тази област.

Ръководството на AMD, чиито позиции в сегмента на изкуствения интелект са забележимо по-ниски от тези на Nvidia, очаква повече от трикратно увеличение на капацитета на световния пазар за специализирани компоненти в периода от 2025 до 2030 г., до 500 милиарда долара. В същото време експертите на Deloitte Tohmatsu Consulting смятат, че пазарът на смартфони ще расте с няколко процента годишно през този период. Това не може да се нарече бърз растеж, но не е нужно да се говори и за стагнация.

Пазарът на полупроводници не е лишен от проблемни играчи. Intel е принуден да намали капиталовите си разходи с почти 30% тази година до 18 милиарда долара. Всъщност те ще бъдат повече от половината от тези на TSMC. Samsung очаква да запази капиталовите си разходи на нивото от миналата година — около 35 милиарда долара.

Надеждите на производителите на силова електроника за бум в сегмента на електрическите превозни средства все още не са се оправдали. Европейската компания STMicroelectronics планира да намали капиталовите си разходи до най-много 2,3 милиарда долара, в сравнение с 2,5 милиарда долара миналата година. Германската Infineon Technologies ще направи същото.

Американската GlobalFoundries се надява да спечели от желанието си да локализира производството на чипове в Съединените щати. Тя планира да увеличи капиталовите си разходи тази година от 13 на 16 милиарда долара. Китайската SMIC, по подобни причини, възнамерява до края на годината да похарчи рекордните 7,5 милиарда долара за изграждане на фабрики. Като цяло китайските производители на чипове ще похарчат над 100 милиарда долара през следващите три години за закупуване на необходимото им оборудване, според експерти на SEMI.

Общо производителите на чипове ще построят 108 нови фабрики между 2025 и 2027 г., което е с 30% повече отколкото между 2021 и 2023 г. Ръководството на SMIC смята, че засилената конкуренция ще доведе до по-ниски цени за услугите по контрактно производство на чипове. Не може да се изключи свръхпроизводство за някои видове полупроводникови компоненти. Някои клиенти на Tokyo Electron вече са коригирали плановете си надолу за закупуване на оборудване за производство на чипове за периода до март следващата година. В същото време търсенето в индустрията като цяло не е спаднало много, както обясняват представители на компанията.