Огромното търсене на електроенергия от страна на центровете за данни за изкуствен интелект предизвика глобален дефицит на газови турбини, принуждавайки компаниите да купуват употребявани съоръжения и модифицирани самолетни двигатели.

Енергийните компании, инвеститорите и фирмите, които се надпреварват да осигурят електроенергия за центровете за данни за изкуствен интелект (AI), претърсват целия свят за употребявани газови турбини, възстановяват спрени от експлоатация машини и преобразуват пенсионирани самолетни двигатели, тъй като сроковете за доставка на скъпо ново оборудване се разпростират чак в следващото десетилетие.

Въпреки нарастващия скептицизъм относно рисковете от технологията за изкуствен интелект и неотдавнашните разпродажби на свързани акции, търсенето на енергоемки центрове за данни се увеличава рязко, създавайки критично тесно място за основната енергийна инфраструктура и оборудване, като например турбините.

„Разговорите за доставки са твърдо фокусирани върху периода от 2030 до 2031 г.“

Арора Тенорио (Aurora Tenorio), старши аналитик в Wood Mackenzie

Това кара някои компании да търсят употребявано и обновено оборудване, както и турбини, базирани на самолетни двигатели, вместо да чакат изчистването на изостаналите поръчки, според повече от дузина брокери, сервизни фирми и доставчици.

Още по темата:
Тайната на високите температури: Как монокристалните лопатки революционизираха авиацията и турбините

„Този вторичен пазар в момента е изключително горещ. Виждаме също ескалация в цените на това, което хората изискват.“

Ана Амикарела (Ana Amicarella), главен изпълнителен директор на EthosEnergy

Може ли този пазар да бъде решението за недостига на електроенергия?

Вероятно само частично, смята Нур Куреши (Noor Qureshi), сътрудник в Enverus Intelligence Research.

„Пазарът вече е ограничен, с оскъдно излишно предлагане, така че е малко вероятно да компенсира значителен дял от забавянията.“

Нур Куреши (Noor Qureshi), сътрудник в Enverus Intelligence Research

Турбините са само едно от препятствията, като разрешителните за емисии във въздуха, достъпът до електрическата мрежа и други фактори също причиняват закъснения.

Липсват надеждни оценки за това колко вторичният пазар допринася за световното предлагане на турбини, оценявано на около 25 милиарда долара годишно. Самото му появяване обаче показва дълбокото въздействие, което бумът на центровете за данни има в различни отрасли.

Компанията за AI инфраструктура Crusoe например през април поръча 13 така наречени аеродеривативни газови турбини от базираната в САЩ ProEnergy — които се базират на самолетни двигатели, произведени от GE Aerospace — описвайки това като стратегически ход за бързо мащабиране.

Турбините с обща мощност от 650 мегавата (MW) ще бъдат внедрени в проектите за AI центрове за данни на Crusoe в САЩ.

ProEnergy и Crusoe не отговориха на запитванията на Reuters за допълнителна информация.

Големите клиенти

Центровете за данни и техните оператори се превърнаха в големи клиенти на газови турбини — пазар, който допреди няколко години обслужваше почти изключително традиционните енергийни предприятия.

Още по темата:
Технологичен скок: Новите дюзи за газови турбини, които работят с чист водород

Днес поръчките в световен мащаб надхвърлят 100 гигавата (GW), според данни на Wood Mackenzie, което е значително над прогнозния световен производствен капацитет от между 60 GW и 70 GW.

Анализаторите от инвестиционната банка Jefferies изчисляват, че само центровете за данни в САЩ формират близо 17 GW от търсенето през тази година, като тази цифра може да се утрои повече от три пъти до 2028 г.

Въпреки че световният капацитет за производство на газови турбини нараства и се очаква да достигне около 87 GW през 2028 г., той все още ще бъде далеч под очакваното търсене на турбинна мощност от 129 GW, посочват те.

Siemens Energy, GE Vernova и Mitsubishi Heavy Industries, които доминират на пазара, заявяват, че AI бумът е тласнал поръчките извън техния производствен капацитет.

В Съединените щати доставката на газова турбина в момента отнема средно шест години, каза Тенорио.

Употребяваното и обновено оборудване носи свои предизвикателства

Основно ремонтираните турбини могат да имат неясна история на поддръжката, ограничен остатъчен ресурс и слабо дългосрочно обслужване, каза Тенорио. Преобразуваните самолетни двигатели повдигат въпроси относно това доколко са подходящи за непрекъсната работа като генератори на електроенергия.

Все пак времето за чакане, измервано в години, гарантира привлекателността на този пазар.

„На всеки няколко седмици получаваме запитване от рода на: „Можете ли да намерите употребявана газова турбина, която да поставим в център за данни?““

Дарайъс Пардивала (Darayus Pardivala), ръководител отдел резервни части и услуги в Sulzer (САЩ)

Пардивала не разкри подробности относно клиентите или местоположението на центровете.

Цените също имат значение

Добре поддържаните употребявани единици могат да се продават за около от 1,5 милиона до 1,7 милиона долара на MW, а обновените единици — за около 1,3 милиона долара, според Зак Мачука (Zach Machuca), управляващ партньор в Origin Partners, която купува енергийно оборудване за инвеститори в центрове за данни.

Това е значително по-малко от новите турбини, които струват около 2 милиона до 2,5 милиона долара на MW, според Aurora Energy Research.

Отстъпката може да бъде още по-голяма при по-малките единици

Дан Пул (Dan Poole), генерален мениджър в ReflowX, която свързва купувачите със собствениците на турбини, съобщи, че две 14,5-мегаватови турбини, произведени от Solar Turbines (поделение на Caterpillar), наскоро са били продадени за 12,5 милиона долара, или около 430 000 долара на MW. Новите биха стрували около 35 милиона долара и доставката им би отнела пет години, каза той, без да разкрива купувача.

Притиснати от времето, инвеститорите се обръщат към малки турбини, ако по-големите се намират трудно. Понякога те внедряват над 100 броя на една площадка и смесват модели и марки, каза Скот Шрийг (Scott Schreeg), директор продажби в американския доставчик на оборудване SVI Bremco.

Бумът на изкуствения интелект засяга играчи далеч извън центровете за данни

От Tennessee Valley Authority, държавно енергийно предприятие в САЩ, заявяват, че цените на цялото оборудване — ново, употребявано или обновено — са се увеличили значително през последните две години.

Джим Матисън (Jim Matheson), главен изпълнителен директор на National Rural Electric Cooperative Association, която обединява сдружения с нестопанска цел, собственост на техните потребители, каза, че нейните членове са изправени пред нечувани срокове за доставка и скок на цените. „Кооперациите, които се нуждаят от нов капацитет, се обръщат към всяка възможна опция“, включително закупуване на обновени турбини, заяви той.

Алтернативи на оскъдните газови турбини

Финландската Wartsila е записала поръчки за около 3 GW от пролетта на миналата година насам от центрове за данни в САЩ за енергийни блокове, работещи с газови двигатели вместо с турбини, заяви Андерс Линдберг (Anders Lindberg), президент на енергийния бизнес на групата.

„Какво движи пазара? Сроковете за доставка, сроковете за доставка, сроковете за доставка.“

Андерс Линдберг (Anders Lindberg), президент на енергийния бизнес в Wartsila

Оригиналът е на Reuters