Представители на Lenovo заявиха миналата седмица на международна конференция за суперкомпютри, че цените на DRAM и другите компоненти никога няма да се върнат към нивата от 2025 г.

Lenovo съветва да не разчитаме на връщане на ниските цени на DRAM паметта

Един от слайдовете на Lenovo беше озаглавен „Петстъпково ръководство за оцеляване в условия на RAM-апокалипсис“. Изявлението на компанията на практика означава, че цените на паметта, наблюдавани в началото на 2025 г., няма да се върнат скоро, тъй като търсенето от страна на изкуствения интелект продължава да расте.

Според ComputerBase, по време на конференцията ISC 2026, Lenovo се е стремяла да подчертае, че индустрията се е променила радикално. Дори въвеждането в експлоатация на нови производствени мощности, започващи около 2028 г., това няма да промени ситуацията, тъй като търсенето от страна на AI инфраструктурата ще поглъща по-голямата част от допълнителното производство.

Според представители на Lenovo това ще попречи на цените на DRAM и NAND да се възстановят до нивата от началото на 2025 г. В подкрепа на прогнозите си, компанията отбеляза, че самият капацитет на паметта се превръща в ключов фактор при проектирането и закупуването на сървъри.

Въпреки че производителите традиционно рекламират максималния поддържан капацитет памет на новите платформи, самото инсталиране на DIMM модули е станало значително по-скъпо. Следващата година се очаква да се появят нови двупроцесорни сървъри с 16 канална памет на процесор. Това означава, че дори относително малка конфигурация може да изисква приблизително 1 TB инсталирана памет, за да използва напълно наличната пропускателна способност.

Lenovo не е единствената компания, която прогнозира продължителен недостиг на памет. Micron наскоро заяви пред инвеститорите, че очаква недостигът на доставки да продължи поне до 2027 г., с постепенно подобрение, започващо през 2028 г. SK Hynix предупреждава, че недостигът може да продължи поне до 2030 г., тъй като ИИ инфраструктурата продължава да консумира производствения капацитет на силициеви пластини.

Тези прогнози са придружени от многогодишни споразумения за доставка на стойност приблизително 100 милиарда долара, които Micron вече е подписала с клиенти. Дори компании като Apple усещат натиск и вече подават петиции до правителството на САЩ за разрешение да закупят DRAM от китайския производител CXMT, който е в черния списък.

В същото време производителите на памет се възползват от ситуацията, за да реализират неочаквани печалби и не са заинтересовани от завръщане към циклите на бум и спад на цените на DRAM и NAND. Големите производители насочват фокуса си предимно към по-скъпата HBM. Намаленото производство на конвенционална DDR5 и LPDDR5 системна памет на фона на голямото търсене води до недостиг на този тип памет, като по този начин цената ѝ достига почти нивата на HBM.

Какво ще се случи с цените на DRAM паметта в близко бъдеще?

Според Jefferies Equity Research, цените на паметта се очаква да се повишат с 40-50% през третото тримесечие на тази година в сравнение с текущото тримесечие. Това обаче не е всичко, тъй като се очаква още 30-40% увеличение през четвъртото тримесечие.

За 2027 г. се прогнозира растеж от 40–45%, като стабилизирането на пазара се очаква да започне едва през 2028 г. Очаква се средните продажни цени през този период да намалеят, след като бъдат въведени в експлоатация приблизително 15–20% от новите производствени мощности.

Анализаторите отбелязват, че потенциалните увеличения на цените са по-високи от очакваните поради глобалния недостиг на доставки и миграцията към технологични възли. Доминирането на доставчиците на облачни услуги в дългосрочните споразумения променя разпределението на доставките, докато разширяването на Китай остава дългосрочен фактор, а не непосредствен проблем.