Може би се тревожим прекалено много за настоящата криза с паметите: според TrendForce ръстът на предлагането на NAND флаш памети ще надхвърли търсенето през следващата година, като ограниченията в предлагането ще отслабнат през втората половина на 2027 г. Или може би не се тревожим достатъчно: председателят на Adata твърди, че недостигът на DRAM ще продължи още едно десетилетие и че паметите и електроенергията ще се превърнат в двата най-дефицитни ресурса в света.

Най-новият доклад на TrendForce за NAND флаш паметта е една от редките добри новини за онези, които се надяват, че цените на SSD-тата в крайна сметка ще се върнат към нещо, което се доближава до нормалното. Аналитичната фирма твърди, че пазарът ще остане с недостиг на предлагане през цялата 2026 г., като ще се регистрира дефицит на предлагането между 4% и 5%, тъй като бурно нарастващото търсене в областта на изкуствения интелект се сблъсква с ограниченото разширяване на производствения капацитет.

За щастие ситуацията би трябвало да започне да се подобрява през втората половина на следващата година. Доставчиците преминават към по-нови производствени процеси, постепенно увеличават производството на битове и избирателно модернизират съществуващите производствени линии. Китайските производители също инсталират ново оборудване, което се очаква да увеличи дела им в глобалното производство на NAND битове до почти 19%.

Сървърите вече съставляват над 40% от употребата на NAND, а доставките на сървърните платформи от следващо поколение на Intel и AMD се очаква да повишат общите доставки на сървъри със 17% през тази година. Смартфоните и лаптопите обаче, които заедно представляват почти още 40% от търсенето, остават в слаба позиция. TrendForce очаква производството на смартфони да спадне с 15% до 20% през 2026 г., докато доставките на лаптопи ще намалеят с около 10%.

Ситуацията с NAND и DRAM паметите

Прогнозата е по-оптимистична от неотдавнашното предупреждение на Silicon Motion, че 2027 г. ще бъде най-лошата година досега по отношение на наличността на NAND памети, тъй като компаниите за облачни услуги получават приоритет пред потребителските продукти. TrendForce споделя мнението, че капацитетът ще остане ограничен и през следващата година, но счита, че ръстът на предлагането най-накрая ще надхвърли търсенето през втората половина на годината.

Ситуацията с DRAM изглежда съвсем различна. Председателят на Adata, Чен Ли-бай, казва, че индустрията е подценила бъдещото търсене от страна на инфраструктурата за изкуствен интелект и смята, че недостигът може да продължи още десет години, въпреки плановете за разширяване на Samsung, SK Hynix и Micron.

Чен заяви, че новите фабрики, чието пускане в експлоатация е планирано между 2028 и 2035 г., може все пак да не успеят да задоволят търсенето. Той отхвърли и опасенията за „балон“ в областта на изкуствения интелект, като посочи, че темата не бива да се обсъжда сериозно преди 2040 или дори 2050 г. Според него съобщенията, че Meta и xAI наемат излишен изчислителен капацитет, не сочат забавяне на търсенето, тъй като изкуственият интелект навлиза във все повече търговски и правителствени приложения.

Наскоро беше съобщено, че SK Hynix прогнозира, че кризата с паметта ще достигне пика си през 2027 г. и ще продължи до 2030 г., докато Micron също очаква недостигът на памет да се проточи и след 2027 г. Кризата вече допринесе за повишаване цените на DDR5 комплектите от около 100 долара до над 400 долара, съживи търсенето на DDR4 хардуер и предизвика предупреждения, че разходите за памет могат да повишат цените на персоналните компютри и смартфоните с до 8%.